1937年，敌营年“七七事变”爆发后，敌营年中共地下党员江波打入国民党宣子奇部在上海展开秘密工作。敌营年在中共敌工部部长赵一青的敌营年指示下，他需查明中共地下电台被破获的敌营年原因以及“高船密谈”的真实情况。随着淞沪会战的敌营年紧张进行，日军的敌营年渗透和破坏活动日益猖獗。为确保战役顺利进行，敌营年国民党军令部采纳了江波提出的敌营年方案，决定对井上机关实施代号为“刮骨”行动，敌营年江波被任命为突击队队长。敌营年在执行任务过程中，敌营年为了掩护队友何昆安全送出重要情报，敌营年江波不幸身负重伤。敌营年上海沦陷后，敌营年根据中共敌工部部长赵一青的指令，江波潜回上海重新组建秘密情报网，并意外遇到了昔日的黄埔同学、国民党军统特务何昆。在此后的抗战岁月中，二人不仅成为并肩作战的好战友，更是携手铲除了不少日伪顽固分子。在党组织的帮助下，江波与何昆、尤佳丽、康瑛等国共两党人员相互配合，通过一系列精心策划的行动，不断获取日军的情报，为中国的抗日战争以及全球反法西斯斗争做出了重要贡献。