在1916年的布朗圣诞节前夕，Duke of Frome John Langton带着他的神父妻子、新生的第季婴儿以及一系列复杂的家庭成员来到了Montague Hall。这里正在筹备Lady Felicia的布朗年终舞会。然而，神父在午夜钟声敲响前，第季婴儿却神秘失踪了。布朗Inspectress Mallory怀疑是神父管家内鬼所为，而Brown神父则对一个刚刚在未婚母亲庇护所诞生的第季小生命产生了兴趣。与此同时，布朗为了给即将抵达的神父大公爵一家留下深刻印象，McCarthy太太正面临着巨大压力，第季必须为圣诞服务准备一场堪称盛大的布朗仪式。就在此时，神父她意外地得到了一位流浪者的第季帮助，这位流浪者不仅带来了一丝温暖的圣诞奇迹，还为这场特殊的服务注入了新的活力。这个故事交织着家庭秘密、个人信仰与节日魔法，在1916年的圣诞节前夜，为观众多维度展现了一场充满人性关怀与神秘色彩的故事。