1945年的渗透重庆，国民党特训班的渗透学生许忠义（沙溢 饰）因未能通过严格考核而被派往沈阳军统组织。他的渗透任务是打入中共部队内部进行卧底工作。此时，渗透军统沈阳站的渗透头目陈明（赵纯阳 饰）对许忠义突然返回感到疑惑和不安，但许巧妙地利用心理战术，渗透成功消除了陈明的渗透疑虑。尽管初入军统时被强制加入，渗透但渐渐地，渗透许忠义被共产党所展现的渗透仁爱与正义深深打动，最终选择向我党投诚。渗透党组织决定让这位卧底继续发挥其价值，渗透在敌人内部开展工作。渗透在关键时刻，渗透他利用敌军连续失利引发的渗透厌战情绪，成功分化瓦解了敌方士气，并为我军提供了大量急需的战略物资。与此同时，原本曾是许忠义的老对手齐公子（曹炳琨 饰）也不谋而合地来到沈阳，带来了新的“渗透”行动方案。面对复杂多变的局面，许忠义不仅要应对内部的斗争，还要防范外部敌人的步步紧逼，一场关于忠诚与背叛、正义与黑暗的较量即将拉开帷幕。